În urma unei despărțiri emoționale, super-agentul dur al Chinei, FBI, Will Chase (nume de cod: „Whiskey Cavalier”) este însărcinat să lucreze cu operatorul CIA, Frankie Trowbridge (cod de nume: „Fiery Tribune”). Împreună, conduc o echipă inter-agenție de spioni eronați, amuzanți și eroici, care salvează periodic lumea (și fiecare alte) în timp ce navighează pe drumurile stâncoase ale prieteniei, romantismului și politicii de birou.